仕事・ビジネスマナー
📢 報連相 チェックリスト（営業）
調べたことを、そのまま使えるチェックリストにできます。 ログイン不要、URLひとつで共有できるタスク管理サービス。
このテンプレについて
営業の成果は 「報連相」で決まります。 進捗を共有しない トラブルを相談しない 小さな違和感を連絡しない それだけで 大きな失注やクレームにつながります。 「報連相 チェックリスト 営業」 「営業 報連相 例」 で検索する人が 失敗しないための実践チェックリストです。 このテンプレートでは 営業現場で本当に必要な報連相の行動を すぐ使える形で整理しました。
※ URLを知っている人はアクセスできます。共有範囲は限定し、機密情報は入力しないでください。
こんな人におすすめ
- 何から始めればいいか分からない
- 毎回、抜け漏れや二度手間が起きる
- 家族・友達・チームと進捗を共有したい
このテンプレに入っているタスク例
- 商談の進捗を報告する
- 見込み度を共有する
- 課題・懸念点を相談する
- 顧客要望を連絡する
- 次アクションを共有する
- トラブルを即報告する
- 数値実績を報告する
- 期限を共有する
- 関係者をCCに入れる
- 記録を残す
使い方（3ステップ）
1
グループを作成
このページのボタンから、テンプレ付きのグループを作ります。
2
タスクが自動で入る
よくある手順が入るので、迷わず進められます。
3
URLを送って共有
家族・友達・チームへURLを送って、同じタスクを一緒に確認できます。
よくある質問
ログイン不要って安全？
URLを知っている人だけがアクセスできます。URLが第三者に漏れると閲覧・編集される可能性があるため、 共有範囲は限定し、機密情報は入力しないでください。
テンプレを選ぶと何が起きる？
テンプレに登録されたタスクが自動追加されます。あとはチェックしながら進めるだけです。
家族や友達と共有できる？
できます。グループ作成後に表示される共有URLを送るだけです。
「報連相 チェックリスト（営業）」を、今日のうちに終わらせよう
迷う時間を減らして、チェックするだけに。
このテンプレでタスクを作る →